Приход от поставщика

Общее описание

Документ предназначен для оформления прихода товара от организации поставщика.

Он доступен для оформления только в розничной конфигурации системы (для конфигурации оптового склада аналогичный документ называется Приход на склад) и может быть создан вручную или автоматически. В последнем случае он создается на основе электронной накладной поставщика (если система настроена на обработку файлов поставщика) при импорте документов.

Для его создания вручную в окне Список документов, расположенном по адресу: Учёт товарных запасов → Документы → Ввод, редактирование, следует выбрать одноимённую команду в меню Документ → Создать или в списке команд, связанных с кнопкой Создать новый документ.

В результате будет открыто окно Ввод, редактирование документа: Приход от поставщика, в котором, собственно, регистрируется приём товара от поставщика и создаётся описываемый документ.

В этот документ заносятся данные о товаре из приходной накладной поставщика (цена производителя, ставка НДС, цена закупочная с НДС или без НДС, серия, сертификат, срок годности, ГТД и прочие) и происходит формирование розничных цен.

Обычно в этом документе отмечаются действия, осуществляемые при Предпродажной проверке товара. В нём можно отредактировать сумму товара по строке документа. При включённых в разделе Администратор настройках, разрешающих редактировать сумму по строке, система будет рассчитывать сумму НДС от суммы по строке.

Как правило, расчёт суммы НДС у оптовых продавцов выполняется от суммы товара, а не путём умножения цены на количество, поэтому такие расхождения по накладным поставщика бывают нередко.

В комментарии к «шапке» документа при необходимости можно указать дополнительную информацию о накладной поставщика.

Примечание

Для учёта движения Медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) при оприходовании товара в документ можно вводить тип, контрольный номер и показания термоиндикатора для партии конкретного товара.

Для этого к документу нужно подключить поле Термоиндикатор, см. Как подключить поле к документу, параметры подключаемого поля:

• Алгоритм, выполняемый при входе в поле ввода данных – Проверить допустимость ввода показаний термоиндикатора [User.MethodsOnEnterVerTermo].
• Остальные алгоритмы – оставить пустыми.
• Видимая длина – установить больше нуля (удобная для ввода в таблице товарной строки).

Контролировать оприходованные товары по введённым в БД показаниям термоиндикаторов можно с помощью отчёта Журнал учёта вакцин.

Существует возможность просматривать цены предыдущих поставок. Как это сделать см. Розничные цены предыдущих приходов.

Если нужно запретить приход товара по этому типу документа в подразделения без прав склада, необходимо включить настройку Документы от поставщика только на склад? по адресу: Администратор системы → Настройки системы → Системные настройки → Прикладные настройки → Работа с документами.

Примечание

Если при ручном создании Прихода от поставщика имеется необходимость запретить добавление архивного товара, это можно сделать с помощью системной настройки Запрет выбора архивного товара для прихода от поставщика [EmbargoArx], расположенной по адресу: Администратор системы → Настройки системы → Системные настройки → Прикладные настройки → Контроль по приходу → Запрет выбора архивного товара для прихода от поставщика [EmbargoArx] = <Да/Нет>

Если настройка имеет значение Да, то при ручном создании Прихода от поставщика добавление в него архивного товара будет запрещено, если Нет - то разрешено.

Внимание

Редактирование ценовых реквизитов товара допускается до того момента, пока товар не начал продаваться или перемещаться между отделами.

На отдельной странице приведён Перечень полей документа Приход от поставщика.

Реквизит «Дата оплаты»

В документе Приход от поставщика можно использовать реквизит Дата оплаты. Для его подключения необходимо выполнить следующие действия:

1. Конструктор → Настройка документов → Таблицы документов в открывшемся окне выбрать раздел Приход от поставщика (шапка документа) и нажать на кнопку :

1. В открывшемся окне выбрать вкладку События документа и в поле Алгоритм, выполняемый перед записью строки документа добавить алгоритм Записать в шапку документа дату оплаты, вычисленную с помощью настройки отсрочек платежа или проверить его наличие в этом поле.

2. Заполнить справочник Отсрочки платежей по поставке, при этом подразделение заполнять не обязательно, поставщика – обязательно.

   Примечание

   Дату оплаты по документу можно устанавливать и отменять, в том числе сразу для целой группы документов. Подробнее см. Ввод и отмена даты оплаты документа.

При работе с полем Дата оплаты следует соблюдать следующие ограничения:

1. Дата поставщика не может быть больше Даты документа.

2. Количество дней отсрочки (см. справочник Отсрочки платежей по поставке) не может быть меньше 0.

3. Дата оплаты равняется Дата поставщика + Дней отсрочки.

4. Для того чтобы в документе количество дней отсрочки изменялось при изменении вручную даты оплаты, следует выполнить следующую настройку:

   • Выполнить Конструктор → Настройка документов → Таблицы документов и в открывшемся окне выбрать раздел Приход от поставщика (шапка документа), а в нём – поле Дата оплаты и перейти в режим редактирования.
   • В поле Алгоритм, выполняемый при выходе из поля ввода данных записать метод Связь даты оплаты и отсрочки платежа.

О привязке товарной строки документа к контракту

Чтобы в поле Контракт создаваемого документа Приход от поставщика можно было занести номер соответствующего контракта, необходимо выполнить следующие действия:

• Установить модуль Контракты.
• Активировать метод ViewDataContr, обеспечивающий привязку товарной строки документа к контракту (см. Общие принципы настройки документов):

При выполнении этих условий пользователь может:

• Открыть список контрактов с данным поставщиком (нажав «горячую» клавишу F4 или выполнив команду Связь товарной строки с контрактом контекстного меню Дополнительно).
• Выбрать из него соответствующий контракт, номер которого будет занесён в поле Контракт текущей строки документа.

В противном случае будет выводиться сообщение: Этот метод работает только в том случае, если установлен модуль Контракты! Аналогичное сообщение выводится и при попытке заполнить поле Контракт в документе Приход от поставщика (если такое поле доступно).

Проверка на дубли накладной поставщика

Для проверки поступающих (или создаваемых вручную) документов на дублирование, можно подключить дополнительный метод обработки номера накладной поставщика:

1. Открыть форму Редактирование разделов и типов документа, расположенную по адресу: Конструктор → Настройка типов документов → Таблицы документов.

2. В «дереве» слева раскрыть документ Приход от поставщика.

3. Раскрыть первую строку («шапку» документа).

4. Дважды щёлкнуть по полю Накладная пост-ка.

5. В форме Ввод поля документа нажать на кнопку справа от поля Алгоритм, выполняемый при выходе из поля данных.

6. Найти в правой части метод Проверить дубль по номеру накладной поставщика. И перенести его налево нажатием кнопки <<, расположенной на центральной части:

   

7. Нажать кнопку Выбор.

8. Убедиться, что в поле Алгоритм, выполняемый при выходе из поля ввода данных появился выбранный метод, после чего нажать кнопку Записать.

9. Закрыть форму Редактирование разделов и типов документа.

Теперь, при вводе уже существующего номера, система будет выдавать предупреждающее сообщение со списком уже существующих документов с этим же номером накладной поставщика. Ввести документ с такой же накладной можно, просто у него будет другой собственный номер документа.

Автоматическое создание «Перемещения товара»

При необходимости к статусу документа Приход от поставщика можно подключить метод, позволяющий автоматически создавать документ Перемещение товара.

К постдействию статуса [Товар получен] документа Приход от поставщика подключается метод CreateMove в классе User.MethodsDocsStatusAfter.

Если у документа Приход от поставщика определён получатель товара, то при поднятии у него статуса [Товар получен] система будет автоматически создавать документ Перемещение товара и также устанавливать у него статус [Товар получен]. Датой документа Перемещение товара считается текущая дата.

Подключается метод следующим образом:

1. Войти в режим редактирования документа Приход от поставщика с помощью Редактирования разделов и типов документа, расположенного по адресу: Конструктор → Настройка типов документов → Таблицы документов.

2. Выбрать вкладку События и в поле Постдействие для статуса [Товар получен] подключить метод Создание документа «Перемещение товара»:

   

3. Сохранить изменения нажатием на кнопку Записать.

Теперь при простановке статуса [Товар получен] у документа Приход от поставщика, у которого определён Получатель, по нему будет автоматически создаваться документ Перемещение товара, у которого сразу будет поднят статус [Товар получен].

Внимание

Значение поля Получатель документа Приход от поставщика не должно совпадать со значением поля Отдел (кому).

Автоматическое создание «Заказа клиента» в Торговом терминале

Метод Создание заказа покупателя с бронированием товара [CreateBuyerOrder] предназначен для создания заказов клиента по документам поступления со сторонних интернет заказов (аптека.ру, здрависити и тому подобных), при этом товар из документа для продажи по заказу бронируется автоматически.

• Подробнее о интернет-заказах см.:

  • Модули АСНА Интернет-заказы
  • Модуль «Megаpteka»
  • Модуль «ГдеЛекарство»
  • Модуль «Мелисса»
  • Модуль «Сайты для аптек»

Подключение метода по «горячей клавише» выполняется следующим образом:

1. Открыть Таблицы документов, расположенные по адресу: Конструктор → Настройка документов → Таблицы документов.

2. Найти документ Приход от поставщика и раскрыть узел «дерева» слева от него.

3. Выбрать курсором сам документ Приход от поставщика и нажать на кнопку Редактировать.

4. Откроется окно Добавление таблицы в тип документа, в котором следует выбрать вкладку Ввод документа и нажать кнопку .

5. Назначить клавишу – дважды щёлкнуть левой клавишей мыши по полю Мнемоника и выбрать название клавиши из выпадающего списка.

   Примечание

   Следует выбирать ту клавишу, которая ещё не была использована в качестве «горячей».

6. Назначить метод – дважды щёлкнуть левой клавишей мыши по полю Выполняемый метод, нажать на появившуюся кнопку и выбрать в «дереве» метод CreateBuyerOrder (Создание заказа покупателя с бронированием товара).

   

7. Сохранить изменения нажатием на кнопку Записать.

Теперь во Вводе, редактировании следует выбрать нужный Приход от поставщика и нажать на выбранную выше «горячую клавишу», либо воспользоваться пунктом меню: Дополнительно → Создание заказа покупателя с бронированием товара.

Откроется окно Заказ клиента:

• Поле Номер заказа заполняется значением Номер документа поставщика из шапки документа Приход от поставщика. Поле можно отредактировать. Например, отсканировать в него штрихкод с упаковки заказа:

  • чтобы в окне Торгового терминала по кнопке Заказ от клиента [Ctrl+F7] или сочетанием «горячих клавиш» Ctrl+F7 найти заказ в списке по этому коду. Подробнее см. Заказ от клиента → Общее описание
  • или в Торговом терминале открыть окно сочетанием «горячих клавиш» Alt+8 или нажатием кнопки Пользовательские функции и затем Из приходного документа [Alt+8] и добавить товары из заказа в чек сканированием штрихкода заказа.

• Поле Телефон заполняется значением Комментарий из поле шапки документа, не является обязательным для заполнения. Поле можно отредактировать.

• Поле Комментарий заполняется значением Комментарий из поле шапки документа, не является обязательным для заполнения. Поле можно отредактировать.

Внимание

Перед созданием заказа все упаковки маркированного товара в документе Приход от поставщика должны быть учтены!

Примечания

Заказ клиента формируется со статусом «Принят», признак оплаты – «Не оплачен».

Если на момент создания заказа клиента документ Приход от поставщика проведён не был, то при нажатии на «горячую клавишу» он будет проведён автоматически.

Все товарные строки документа Приход от поставщика попадают в строки спецификации заказа клиента, количество устанавливается равным количеству из документа, цена – равной розничной цене из документа.

Автоматически осуществляется сборка заказа клиента. Товар попадает в резерв. Срок резервирования товара устанавливается исходя из настройки функциональности заказ от клиента в Торговом терминале.

После чего выдаётся сообщение Заказ создан успешно:

Далее работа с заказом ведётся в Заказе от клиента.

Протокол расценки товара

По документу хранится протоколы оценки товаров, которые сохраняются в БД в течение 100 дней. Для доступа к протоколу необходимо воспользоваться инструментом, расположенным по адресу: Учёт товарных запасов → Документы → Ввод, редактирование.

В открывшемся окне следует нажать на кнопку (Отредактировать выбранный документ), затем правой клавишей мыши щёлкнуть на строке товара и в появившемся контекстном меню последовательно выбрать пункты: Дополнительно → Протокол расценки товара. Откроется окно История расчёта цен по строке документа:

В протоколе можно увидеть полный процесс вычисления цены конкретного товара.

Примечание

Срок хранения протокола можно увеличить до одного года. Для этого нужно выполнить ряд настроек, описанных в разделе Настройка протокола расценки товара.