Процесс импорта документа

Основное применение импорта документов - обработка накладных от поставщика.

При поступлении товара вместе с сопроводительными документами :
бумажными или электронными (например Диадок) открыть пункт меню по адресу
Учёт товарных запасов → Документы → Импорт эл.накладных и выполнить следующие действия:

1. Выбрать нужную строку с указанием поставщика и номера документа согласно сопроводительным документам и отметить документ к импорту клавишей Ins (появится символ «звёздочка» на красном фоне ).

2. Проверить подразделение для оприходования документа и при необходимости выбрать аптеку в поле Подразделение для оприходования с помощью кнопки : в появившемся списке выбрать строку с аптекой и нажать кнопку Выбор (для отделов аптеки использовать альтернативный способ.

3. При необходимости выполнить следующие действия
(если НЕ достаточно проверки совпадения № и Даты накладной от поставщика) :

• Перейти на уровень Строк документа : Нажать кнопку или пункт меню Содержание или клавишу → на клавиатуре.
• Сверить с информацией из сопроводительного документа по:
  • Сумма зак: (нижний левый угол окна формы);
  • Количеству и составу строк.

4. Записать документ в базу (действует на уровне Документа и на уровне Строки документа) :
нажать кнопку или клавишу F5 и ознакомиться с результатами предварительной проверки, если они есть.

5. Выбрать дату документа, если дата поставщика отличается от текущей даты:

6. По окончанию процесса записи документа появится информационное окно:

и строка с этим документом убирается из списка на экране.

Теперь этот документ доступен по адресу Учёт товарных запасов → Документы → Ввод,редактирование.