Отчет по типам скидок

Описание

Внимание

Отчёт включает данные по всем чекам, в том числе и из незакрытых смен.

Учёт товарных запасов → Дополнения → Дисконт → Отчет по типам скидок

Отчёт формируется для всех доступных в программе «М-АПТЕКА плюс» видов скидок:

• Именные скидки по дисконтным картам;
• Неименные скидки;
• Акции по спискам товаров;
• Бонусные программы.

Внимание

Бонусные программы выбираются из списка неименных скидок.

В форме отчёта можно выбирать различные комбинации условий отбора строк чеков со скидками с возможностью упорядочивания (сортировки) строк отчёта. Для каждой суммы скидки в строке чека можно получить дополнительную информацию в зависимости от степени детализации. Кнопка Выполнить сохраняет отчёт в файл в формате .xls на рабочем месте, где выполняют отчёт. Путь и имя файла для отчёта можно изменить в рамке Сохранить в файл.

Отчёт предназначен для самостоятельного анализа.

Параметры отчёта

В верхней части окна заполняются обязательные параметры отчёта.

1. Указать период продаж:

   • Определить даты Период дат с и по с помощью выпадающих календарей по кнопкам .

2. Выбрать подразделения для отчёта в списке Подразделения:

   • Установить «галочку» на одном или нескольких элементах списка;
   • Кнопка - выбрать все подразделения из списка;
   • Кнопка - выбрать значение Все подразделения;

   • Кнопка - выбрать одно или несколько подразделений для списка из справочника Внутренние контрагенты.

     Если в списке было отмечено значение Все подразделения, то выбранные подразделения заменят список. Иначе требуется ответить на вопрос:

     Добавить к существующему списку?	Ответы
     	Да - добавить в список. Нет - заменить список.

   • Кнопка - снять выделение со всех подразделений в списке.

Фильтры

• Выбрать именные или неименные скидки для отчёта в списке Скидки:

  • Установить «галочку» на одном или нескольких элементах списка;
  • Кнопка - выбрать все скидки из списка;

  • Кнопка - выбрать одну или несколько скидок для списка из перечня скидок.

    • Если выбраны только неименные скидки, то:

      • Действия в рамке Владельцы ДК не доступны: фильтр по списку именных карт не действует.
      • Действия с именными диапазонами недоступны. Подробнее о фильтре по именным картам см. Использовать именные диапазоны.

  • Кнопка - снять выделение со всех скидок в списке.

  • Кнопка - выбрать значение Все скидки;

• Выбрать именные скидки по дисконтным картам в рамке Владельцы ДК:

  • Установить «галочку» на одном или нескольких элементах списка;
  • Кнопка - выбрать всех владельцев из списка.
  • Кнопка - выбрать значение Все владельцы;

  • Кнопка - выбрать одного или нескольких владельцев для списка из справочника Владельцы дисконтных карт.

    Если в списке было отмечено значение Все владельцы, то выбранные владельцы заменят список. Иначе требуется ответить на вопрос:

    Добавить к существующему списку?	Ответы
    	Да - добавить в список. Нет - заменить список.

  • Кнопка - снять выделение со всех владельцев в списке.

Настройки отчёта

Лист1

В рамке Настройки отчёта на вкладке Лист 1 уточнить правила отбора строк чеков:

• Включить в отчёт продажи по акциям из списков товаров:

  Установить «галочку» Добавить акции. Затем нажать справа кнопку , чтобы выбрать акции из перечня действующих на период отчёта.

  Подробнее о запланированных акциях в аптеках смотреть в пункте меню по адресу Учёт товарных запасов → Справочники → Списки товаров дисконто(нск).

• Получить отчёт по диапазону карт. Для этого установить «галочку» Использовать именные диапазоны и выбрать один из возможных способов:

  • Нажать справа кнопку чтобы выбрать диапазон из справочника Диапазоны технических штрихкодов.

  • В поле По заданному диапазону ввести желаемый диапазон карт.

    Пример: 200000000001-200000000020 - диапазон из двадцати штрихкодов(ШК), перечисляет карты с 200000000001 и по 200000000020 включительно.

• Получить отчёт только по заданным картам:

  Записать штрихкоды карт в поле По заданным картам, используя как разделитель любой символ, кроме цифр. Например: 200000000001 200000000025 200000000050.

• Отчёт формируется одному из вариантов фильтра из рамки Отчёт формировать по. Выбрать переключатель фильтра по проданным товарам:

  • Всем товарам;
  • Выбранным товарам. Нажать справа кнопку и выбрать один или несколько товаров для списка из справочника Справочник товаров. Чтобы очистить список, нажать кнопку .
  • Группам. Нажать справа кнопку и выбрать одну или несколько свободных группировок по товарам. Чтобы очистить список, нажать кнопку . Подробнее см. Использование «Свободных группировок».

Лист2

В рамке Настройки отчёта на вкладке Лист 2 уточнить бизнес-правила:

Правила	Правила	Правила
Тип оплаты чека: наличный и/или безналичный	Включать или исключать суммы скидки из суммы оплаты по строке чека	Отображать сумму скидки или её процент к сумме оплаты по строке чека
Чеки из документа Возврат покупателя исключать или учитывать со знаком минус	Учитывать балансовой товар	Учитывать комиссионный товар
Получить итог по каждому клиенту (по ШК скидки)	Добавить желаемый список колонок отчёта	Как сортировать строки отчёта

Вид оплаты

Предварительно см. Режим «Сложная оплата» Торгового терминала.

Суммы наличной и безналичной оплаты учитываются согласно настройкам в рамке Вид продаж. В том числе и по сложным оплатам:

• Установлена «галочка» напротив Наличный расчет - учитывается сумма оплаты наличных.
• Установлена «галочка» напротив Безналичный расчет - учитывается сумма безналичной оплаты.
• Установлены обе «галочки» - учитывается вся сумма оплаты.

Дополнительные колонки в отчете

В рамке Дополнительные колонки в отчете установить «галочки» напротив желаемых колонок. Кнопка - добавить все колонки из рамки. Кнопка - исключить все колонки.

Каждый отчёт начинается с обязательных колонок для строк чека в следующем порядке: Подразделение, ШК скидки, Дата покупки, Сумма в розничных ценах по строке чека, Скидка. Дополнительные колонки, в порядке их расположения на форме отчёта:

№ п/п	Колонки с информацией о покупателе из именной карты	№ п/п	Колонки информации по товару	№ п/п	Колонки чека
1	ФИО - Фамилия Имя Отчество	4	Код товара	7	Номер чека
2	Адрес	5	Наименование товара	8	Время покупки
3	Телефон	6	Количество в строке чека	9	Акция\Скидка - название скидки

Всего может быть 10 дополнительных колонок, включая Сумма в закупочных ценах.

Они добавляются в определённом порядке:

• Между обязательными колонками ШК скидки и Дата покупки располагаются колонки в следующем порядке: ФИО, Адрес и Телефон.

• Между обязательными колонками Дата покупки и Сумма располагаются колонки в следующем порядке: Время покупки, Номер чека, Код товара, Наименование товара и Количество.

• Колонка Название акции/скидки между обязательными колонками Сумма и Скидка.

• После обязательной колонки Скидка располагается колонка Сумма в закупочных ценах.

Порядок следования колонок в отчёте не меняется!

Сортировка строк отчёта

В рамке Сортировать выбрать один из возможных способов сортировки из выпадающего списка:

Элементы списка	Элементы списка	Элементы списка
Без сортировки	По дате - Дата покупки	По коду товара
По наименованию товара	По сумме скидки - Скидка	По номеру чека
По типу скидки - Акция\Скидка	По типу скидки с группировкой по картам

Отчёт будет отсортирован, если колонка для сортировки добавлена в отчёт, или это одна из обязательных колонок: Дата покупки или Скидка.

Направление сортировки выбирается в рамке Сортировать из нижнего выпадающего списка: По возрастанию или По убыванию.

Итоговые значения в отчёте

Если установлена «галочка» напротив Выводить итог по каждому клиенту, то строки отчёта с одинаковым значениям в колонке ШК скидки группируются. После такой группы указывается строка с итоговой суммой строк по колонкам Сумма и Скидка, если выбрано значение Сумма в рамке Скидка.

Если выбрано значение Процент в рамке Скидка, то итог по колонке Скидка - это итоговый процент скидки по группе.

Итоги по группе выводятся также для колонок Количество и Сумма в закупочных ценах, если эти колонки выбраны для отчёта.

Файл отчёта

Шапка отчёта содержит общее название отчёта Отчет по типам скидок и его параметры:

• Период c даты по дату.
• Подразделения: список аптек.
• Вид продажи: формы расчёта наличный и/или безналичный.
• С учетом документа "Возврат покупателя": значение Да или Нет.
• Учитывать балансовый товар: значение Да или Нет.
• Учитывать комиссионный товар: значение Да или Нет.
• Выводить итоги по каждому клиенту: значение Да или Нет.

Полный состав колонок отчёта по порядку:

• Подразделение
• ШК скидки
• ФИО
• Адрес
• Телефон
• Дата покупки
• Время покупки
• Номер чека
• Код товара
• Наименование товара
• Количество
• Сумма
• Название акции/скидки
• Скидка
• Сумма в закупочных ценах